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Associé(e) Relationnel(le) en Planification Financière

RBC Montreal, Canada
Posted 24 days ago Permanent Competitive Salary

En quoi consiste l'emploi?

À titre d'associé de la planification financière, vous assurez un soutien à valeur ajoutée aux ventes et un contact réceptif avec la clientèle selon une approche axée sur la valeur, et ce, pour une équipe de planificateurs financiers. Vous devez aider votre unité ou votre équipe à atteindre ses objectifs de vente en offrant une Expérience client unique, en facilitant les affaires avec RBC et en collaborant avec les partenaires de l'organisation afin de déterminer et de satisfaire les besoins et les objectifs des clients. Ce poste donne une belle occasion de cheminer dans la planification financière.

Quelles seront vos tâches?

  • maximiser les occasions d'établir efficacement les besoins des clients et les occasions d'affaires connexes, d'effectuer des recommandations, de renforcer les relations rentables avec la clientèle et d'assurer le suivi et l'examen des progrès par rapport au plan de vente annuel de son équipe ;
  • accroître l'optimisation des ventes pour le planificateur financier, par la préparation de ce dernier aux rencontres avec les clients (Préparation) et le soutien pour la finalisation du crédit, les placements et les solutions bancaires courantes ;
  • offrir un soutien aux ventes cohérent avec les demandes de client, en agissant en tant que personne-ressource pour les problèmes des clients et en assurant l'exactitude des documents au moyen de suivis, au besoin ;
  • exercer un contrôle préalable au moment de suivre toutes les politiques et procédures ainsi qu'en déterminant et corrigeant les processus en matière de risque opérationnel ;
  • s'engager à se perfectionner continuellement afin d'améliorer ses compétences, ses connaissances et ses capacités pour mieux servir les clients.

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

  • Expérience en tant que conseiller en services bancaires en succursale (prêts, investissements)
  • le candidat doit avoir l'autorisation de vendre des parts de fonds communs de placement;
  • communiquer et interagir efficacement avec les clients et les partenaires en personne, par courriel et par téléphone
  • être organisé et être en mesure d'établir des priorités
  • cerner et combler les besoins des clients, tout en traitant avec ces derniers
  • travailler de façon autonome et s'intégrer à une équipe en démontrant de solides aptitudes pour la collaboration.
  • compétences en informatique exigées : MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Internet Explorer.
  • expérience de l'utilisation de CASPER, de la Plateforme de vente, du Système des placements de la Banque Royale et du poste de travail Morningstar Advisor.

Le titulaire de ce poste doit parler couramment le français et l’anglais afin de servir les clients francophones et anglophones de RBC dans ce marché

Atouts

Avoir de l'intérêt à faire carrière en planification financière serait un atout intéressant pour ce poste

Conditions spéciales

Faire preuve de souplesse pour les rencontres avec le planificateur financier à l'emplacement de ce dernier.

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

RBC s’engage à accéder aux demandes d’aménagement de travail flexible lorsque c’est possible. Détails à discuter avec le chargé de l’embauche.

Faites carrière avec nous !

Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités.

Que vous aidiez nos clients à dénicher de nouvelles occasions, conceviez de nouvelles technologies ou apportez des conseils d’expert aux partenaires internes, vous accomplirez un travail utile dans un environnement axé sur le travail d’équipe, le service, la responsabilité, la diversité et l’intégrité.

Joignez-vous à notre communauté de talents

Tenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d’emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.

                              

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